Vermögensnachfolge, Erben und Schenken

Vermögen bewusst übergeben – klar, fair und planvoll

Viele Menschen möchten vermeiden, dass Vermögen erst beim Tod weitergegeben wird – oder unklar geregelt bleibt.

Ich begleite Sie dabei, Vermögensübertragungen sinnvoll in Ihre Ruhestandsplanung zu integrieren:

• frühzeitige Schenkungen aus Vermögen
• Nutzung von Freibeträgen
• Begleitung bei der Gestaltung von Versicherungsverträgen
• Kapitalverteilung mit Liquiditätsplanung
• geordnete Übergänge innerhalb der Familie

Steuerliche und rechtliche Gestaltungen erfolgen dabei nie durch mich selbst, sondern bei Bedarf gemeinsam mit Notaren oder Steuerberatern.